Nyu-Yorkda yaşayan gənc aktyor böyük rollar və şöhrət arzusundadır. Məqsədinə daha yaxın olmaq üçün o cərrahi əməliyyat vasitəsilə simasını tam dəyişir. Yeni sima arzusu yerinə yetişib qarabasmaya çevrilir: sözün əsl mənasında onun üçün yaradılmış rolu itirir, və dəlicəsinə itirdiyini qaytarmaq istəyir.