В 2000 году известный американский исполнитель мугама Джефри Вербок снимает на видео детей в одном из лагерей для вынужденных переселенцев. Несмотря на тяжелые жизненные условия, древние традиции мугама, сохранившиеся в исполнении детей восхищают его. Рассматривая заснятые кадры после возвращения в Америку, песня о родине в исполнении подростка производит на него сильное впечатление. Джефри хочется разузнать поют ли эти дети мугам и на сегодняшний день, и с целью знакомства с новыми исполнителями мугама, он спустя 8 лет возвращается в Азербайджан. С этого момента начинается его путешествие в лагерь для вынужденных переселенцев. Но тяжелые поиски дают свой результат. Джефри удается найти молодого исполнителя и познакомится с его жизнью. В фильме показывается, как азербайджанский народ ценит мугам и воспринимает его, как моральная ценность в борьбе за возврат оккупированных земель.
