Xoşbəxt və dinc yaşadıqları meşədə gözəl bir günə başlayan Qırmızı papaq meşəni örtən qara buludlar və qəfil fırtınanın səbəbi haqqında heç bir fikri yoxdur.
Ağlına meşədə yaşayan Nəsrəddin Hoca gəlir və “bilsə bilsə Nəsrəddin Hoca bilər” deyərək dostları ilə yola düşürlər. Havanın dəyişməsindən xəbərdar olan Nəsrəddin Hocanın qapıya gələn Qırmızı papağa meşənin tarazlığını saxlayan Keçəl oğlanın başına nəsə gələ biləcəyini deyir. Hamı birlikdə Keçəl Oğlanın evinə yollanırlar və Keçəl Oğlanı tapanda Sehirli Əsa və Sehrli Daşın Qurd tərəfindən oğurlandığını öyrənirlər.
Meşənin əvvəlki dincliyini bərpa etməsi üçün onlar Sehrli Əsa və Daşı qurddan mümkün qədər tez geri almalıdırlar. Və macəra dolu, əyləncəli səyahətimiz başlayır.
