Həmişəki kimi Yuliy adlı at işə düşüb. Eyni zamanda knyaza “yaxşılıq” edib. Onlar, Baba Yaqanın və xırda bir sehrin köməyinlə, təsadüfən bədənlərini dəyişib. İndi Yuliy taxtda oturub və Kievi abadlaşdırır, Knyaz isə tarlanı şumlayır. Bu cur taxt oyunları. Amma bu çox davam edə bilməz, vətən təhlükə altındadır! Və həmişəki kimi üç bahadır işə yarayır.