Düz Milad bayramı öncəsi uşaqlar üçün hədiyyələrin hazırlanmasında məsul olan 92 000 elf naxoşlayır. Santanın köməkçilərini sağaltmaq və bayramı xilas etmək üçün marallarını yəhərləyib Yer kürəsinə dərman dalıyca yollanmaqdan başqa yolu yoxdur. Lakin problem ondadır ki, heç kim onun dünyanın ən mühüm sehrbazı olduğunu bilmir...