İvan Tsareviçin Nəhəng əjdaha ilə döyüşə yollanmasından bəsh edən inanılmaz hekayə. Bu nəhəng isə heç də təhlükəli, üç başlı yox, əksinə, İvandan iki dəfə balaca və təkbaşlı balaca əjdaha olur. Onu məhv etmək əvəzinə Tsareviç balaca əjdahanı xilas edir və itkin düşmüş Tsarevna Varvaranı xilas etmək üçün özünə köməkçi təyin edir. Onları bu yolda gözlənilməz macəralar və sınaqlar gözləyir, lakin İvan bilmir ki, bu Nəhəng heç də göründüyü kimi deyil.
